Компания внедрила CRM, отчёты выглядят опрятно, руководитель смотрит на воронку продаж и видит понятную картину. Интересный вопрос: показывает ли эта картина реальность или только то, что менеджеры успели туда занести — иногда с задержкой, иногда выборочно.
Чаще всего дело в том, что CRM подключена не ко всем каналам общения с клиентом. Заявка с сайта фиксируется автоматически, а звонок с мобильного менеджера — уже нет. Переписка в мессенджере остаётся в личном телефоне сотрудника, а не попадает в карточку клиента. Получается система, которая честно показывает часть картины, но выглядит как полная.
Похожая история с платёжными интеграциями. Если оплата идёт через отдельный сервис, не связанный с CRM напрямую, между статусом "оплачено" в кассе и статусом сделки в системе может пройти заметное время — пока кто-то вручную сверит одно с другим. Сделка на это время зависает в неверном статусе, а иногда клиенту зря звонят с вопросом об оплате, хотя деньги давно пришли.
Корпоративный портал добавляет ещё один слой удобства или, наоборот, путаницы: если задачи, документооборот и продажи живут в разных системах, приходится сводить данные из нескольких источников вместо того, чтобы смотреть один понятный отчёт.
Простой способ проверить свою систему: посчитайте, сколько каналов общения с клиентом реально подключено к CRM напрямую, без ручного переноса. Если хотя бы один остаётся в стороне — там и прячется расхождение между тем, что видит руководитель, и тем, что происходит на самом деле.
Хотите разобраться, что именно теряется в вашей воронке — оставьте заявку, проведём аудит текущей настройки CRM и покажем конкретные точки для доработки.