Внедрение Битрикс24 для производственной компании BATAB

Этап 1. Анализ процессов

• провели интервью с заказчиком;

• разобрали текущую обработку обращений;

• определили основные пользовательские роли;

• зафиксировали путь заявки;

• определили этапы работы менеджеров;

• сформировали требования к CRM;

• определили точки связи сайта и Битрикс24.

Этап 2. Проектирование CRM

• разработали логику воронок;

• определили статусы клиентов;

• сформировали этапы обработки;

• определили структуру карточек;

• продумали распределение ответственности;

• подготовили CRM к работе с реальными обращениями компании.

Этап 3. Настройка карточек и данных

• настроили шаблоны карточек;

• структурировали информацию о клиентах;

• добавили необходимые статусы;

• настроили теги;

• подготовили поля для работы менеджеров;

• сформировали единый принцип ведения обращений.

Этап 4. Роли и права сотрудников

• определили роли пользователей;

• настроили доступ к данным;

• распределили зоны ответственности;

• подготовили систему для совместной работы сотрудников;

• ограничили доступ к информации в соответствии с рабочими задачами.

Этап 5. Воронки продаж

• настроили воронки под процессы BATAB;

• определили последовательность этапов;

• настроили движение клиента по статусам;

• сделали текущий этап сделки видимым для команды;

• подготовили процесс к контролю со стороны руководителя.

Этап 6. Автоматизация

• настроили автоматические уведомления;

• привязали действия системы к этапам обработки;

• сократили количество ручных операций;

• создали понятный сценарий передачи обращения в работу;

• настроили контроль движения клиента по процессу.

Этап 7. Интеграция сайта с Битрикс24

• связали новый сайт с CRM;

• настроили автоматическую передачу заявок;

• проверили корректность поступления обращений;

• связали digital-канал с работой отдела продаж;

• убрали необходимость вручную переносить заявки с сайта.

Этап 8. Тестирование и обучение

• протестировали CRM;

• проверили прохождение заявок;

• проверили работу интеграции;

• устранили выявленные ошибки;

• подготовили инструкцию по работе с Битрикс24;

• провели вводное обучение команды;

• дали рекомендации по дальнейшей работе с обращениями.