Доработка CRM Битрикс24 для международной компании

WTP Brokers — международная компания в сфере недвижимости, юридического сопровождения и финансового консалтинга.

Компания помогает клиентам с подбором инвестиционной недвижимости, международными юридическими вопросами, получением резидентских виз, налоговым резидентством и сопровождением операций на международном рынке.

Команда распределена по всему миру: Индия, Пакистан, США, Канада. Сотрудники активно развивают партнерскую программу для привлечения новых клиентов и расширения сети рекомендаций.

• Рабочая телефония без потери лидов. Входящие звонки должны корректно фиксироваться в CRM, а исходящие — проходить в нужные страны, чтобы менеджеры не теряли горячие обращения и не срывали переговоры.

• Стабильная интеграция с WhatsApp. Сообщения из ключевого канала продаж должны приходить без задержек, чтобы менеджер мог быстро ответить клиенту до того, как он уйдет к конкурентам.

• Разделение сделок по направлениям. Недвижимость, инвестиции и юридические услуги должны вестись в разных сценариях, чтобы менеджеры работали только с нужными полями, а руководство получало корректную аналитику.

• Понятные карточки сделок. В CRM должны остаться только те поля, которые нужны для конкретного продукта и этапа работы, чтобы команда быстрее обрабатывала заявки и меньше ошибалась.

• Безопасные права доступа. Сотрудники должны видеть только те данные, которые нужны им по роли, чтобы снизить риск утечки клиентской базы.

• Управленческая аналитика. Руководитель должен видеть эффективность менеджеров, конверсию по городам, движение сделок и расчет комиссий, чтобы управлять продажами на основе данных.

Этап 1. Анализ бизнеса и CRM-логики

Перед доработкой Битрикс24 команда JoyWin разобрала специфику WTP Brokers и сценарии работы с клиентами.

Изучили три ключевых блока.

Компания
WTP Brokers работает на стыке нескольких направлений: недвижимость, международное юридическое сопровождение, финансовый консалтинг и партнерская программа. Для CRM важно было учесть, что разные типы обращений требуют разной логики обработки.

Клиенты
Целевая аудитория компании — клиенты, которым важны безопасность сделки, юридическая точность, понятный процесс, персональное сопровождение и доверие к экспертам.

• сложно разобраться в международных процедурах

• есть риск ошибки в документах или коммуникации

• важно быстро получить консультацию

• нужен понятный ответственный специалист

• требуется прозрачность по этапам работы

Конкуренты и рынок
В нише международной недвижимости и юридического сопровождения доверие формируется не только через сайт, но и через качество обработки обращений. Если заявка теряется или менеджер не видит историю клиента, бизнес теряет доверие и потенциальную сделку.

Результат: стало понятно, что CRM нужно дорабатывать не как техническую базу, а как систему управления клиентским путем: от первого обращения до дальнейшего сопровождения.

Этап 2. Настройка международной телефонии

• Провели аудит сетевых маршрутов

• Протестировали варианты с VPN и локальными АТС

• Перенастроили маршрутизацию входящих и исходящих звонков

Польза: 0 потерянных лидов из-за технических сбоев. Руководитель может прослушать любой разговор и проконтролировать качество продаж.

Результат: звонки из Дубая в Пакистан, Канаду или США проходят мгновенно. Все разговоры автоматически пишутся в карточку сделки.

Этап 3. Настройка бесперебойной работы WhatsApp и соцсетей

• реанимировали работу мультичата All Chat 

• устранили причины задержек

• корректно подключили Instagram и Facebook через Meta Business Manager

Скорость ответа клиенту выросла в разы. Менеджеры не прыгают по приложениям, а компания сохраняет историю общения даже при увольнении сотрудника.

Этап 4. Сбор CRM-архитектуры под 3 направления бизнеса

• Разделили процессы

• Создали 3 независимые воронки (Недвижимость, Инвестиции, Юр. услуги)

• Скрыли лишнее

• Настроили обязательные поля на ключевых этапах

Ускорилась работа сотрудников (нет визуального мусора), исключен человеческий фактор («забыл заполнить важный документ»). Система просто не даст перевести сделку дальше без нужных данных.

Результат: менеджер по недвижимости видит только свои поля (например, «площадь» и «район»), а юрист — свои. 

Этап 5. Настройка прав доступа