Допустим, оптовая компания решает заказать собственную систему. Руководитель слышал про техническое задание, прототипы и интеграции, но не представляет, из чего реально состоит проект и что он получит на выходе. От этой неопределённости рождаются споры и затянутые сроки. Ниже описано, как выглядит разработка CRM системы от старта до запуска и какие материалы остаются у заказчика.
Из каких модулей состоит система
Набор зависит от задач. Чаще всего это единая база клиентов и контактов, карточки сделок с настраиваемыми этапами, документы (коммерческие предложения, счета, договоры), задачи и напоминания, отчёты и панели показателей, интеграции с почтой, телефонией, сайтом и 1С. Разработка CRM на заказ позволяет добавить модули под вашу специфику: расчёт цены по формуле, согласование спецификации, кабинет дилера.
Этапы и результат каждого
- Аудит процессов. Результат: схема того, как работает компания, и список проблемных мест.
- Техническое задание. Результат: документ с ролями, сценариями, интеграциями и критериями приёмки. Здесь же фиксируют границы первой версии.
- Прототип. Результат: кликабельные макеты ключевых экранов, согласованные с будущими пользователями.
- Разработка. Результат: рабочие модули, которые сдаются по частям.
- Интеграции. Результат: обмен данными с 1С, телефонией, почтой и сайтом. Для разработки CRM и ERP отдельно описывают, какие данные в какую сторону передаются и как часто.
- Тестирование. Результат: отчёт о проверке сценариев на реальных данных.
- Внедрение и обучение. Результат: система в работе, команда обучена, есть инструкции.
- Поддержка. Результат: договорённость о том, как исправляются ошибки и вносятся доработки.
Что должно остаться у вас
Проверьте по договору, что вы получаете: техническое задание и прототип, исходный код и доступы на компанию, инструкции для пользователей и администратора, документацию по интеграциям, обученную команду.
Контрольные точки
Утверждение ТЗ до начала дизайна. Показ прототипа сотрудникам, которые будут работать в системе. Промежуточные сдачи через равные периоды. Тестовая эксплуатация перед запуском. Через месяц после запуска повторная оценка: что используется, а что нужно упростить.
Автоматизация и цена
Автоматизация продаж CRM разработка снимает рутину: распределение заявок, постановку задач, формирование документов, смену этапов сделки. Разработка CRM под ключ цена зависит от числа ролей, интеграций, объёма данных, требований к безопасности и сроков. Мы называем её после брифа, а для экономии предлагаем начать с первой версии и расширять систему поэтапно.
Мы работаем с системами CRM с 2011 года и умеем грамотно подстроить механизм под рабочие процессы вашей команды. Напишите нам, и мы обсудим вашу задачу на консультации.
